要闻导读
01
融创公布境外债重组方案
02
碧桂园近一个月内募资87亿港元
03
绿地拟向特定投资者非公开发行股票
04
龙湖发布中期股息以股代息计划
05
禹洲与银行签署战略合作协议
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融创公布境外债重组方案
12月9日，融创中国于公布了境外债重组进展。根据公告，融创已向境外债权人小组提呈初步重组框架。截至2022年6月30日，融创境外有息负债本金额约为 110亿美元，其中约37亿美元(约占境外债务总额的34%)的原始到期日为2022年底前。
根据初步重组框架， 融创通过降杠杆计划， 拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构，能够持续运营，同时也解决了境外债权人的顾虑。 而剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起 2-8年。
截至12月9日，融创仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案，且尚未就境外重组的条款订立正式协议。
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碧桂园近一个月内募资87亿港元
12月7日，碧桂园以2.7港元的价格，配售17.8亿股股份，募资48.06亿港元，净所得款项约为47.41亿港元。
对于募资用途，碧桂园解释，拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。值得一提的是， 这是该公司近一个月内两次进行配售募资，如此密集募资的动作与碧桂园股价近期的反弹走势似乎有一定的相关性。
当然，政策的助力也是重要因素，证监会日前宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资， 涉房企业再融资通道时隔四年再次打开。
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龙湖发布中期股息以股代息计划
12月7日，龙湖集团控股有限公司发布截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。此次涉及的债券共包括5只，分别是2023年到期的3亿美元3.90%优先票据、于2028年到期的5亿美元4.50%优先票据等。
公告显示，三种方式选择收取上述债券2022年中期股息：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。
以股代息计划须待联交所上市委员会批准就2022年中期股息将予配发及发行新股上市及买卖后，方可作实。预计新股的股票及股息单将于2023年1月20日寄予相关股东。
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绿地控股拟向特定投资者非公开发行股票
12月6日，绿地控股发布公告称，公司拟向特定投资者非公开发行股票，拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%， 募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。
绿地控股称，本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准或核准，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。
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禹洲集团与建设银行、工商银行签署战略合作协议
12月6日，中国建设银行厦门市分行与禹洲集团签署战略合作协议，双方约定将进一步拓宽合作领域，深化合作关系。同日，中国工商银行厦门分行与禹洲集团签署战略合作协议，双方表示将进一步提升整体合作力度，建立长期稳定的战略合作关系。本次的签约极大肯定了禹洲集团在“三保三稳”工作中的不懈努力，并得到了金融机构的认可。
相关金融机构曾分析说，“禹洲集团没有发行过商业票据，债务结构十分稳健”，同时，禹洲没有发行过任何理财产品，良好的债务结构无疑也是近年来能持续保障“美好交付”的底色。
（稿件来源：综合整理）
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