21世纪经济报道记者 韩迅 上海报道
扩产，继续扩产，或已成为光伏产业目前各个环节的“必由之路”。
3月7日晚，晶澳科技发布公告称，“公司全资子公司晶澳太阳能有限公司（下称晶澳太阳能）与曲靖市人民政府（下称曲靖市政府）、曲靖经济技术开发区管理委员会（下称曲靖经开区管委会）于2022年3月5日签署《投资框架协议》，未来6年内公司拟于曲靖市投资开发和建设‘绿色光伏新能源基地’，总投资约100亿元人民币，包括规模不低于10GW高效太阳能电池和5GW组件的制造基地及新能源电站项目。”
日前，科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》的通知，明确提出要大力支持云南打造“世界光伏之都”。
由此，晶澳科技在曲靖的大手笔投资布局也就备受市场关注。
百亿投资大棋局
资料显示，晶澳科技成立于2005年，以生产电池片起家，于2007年在美国上市，并于2019年借壳回归A股。公司主营业务覆盖硅片、电池片、组件以及光伏电站，其中电池片、硅片等中间品绝大部分用于组件生产，核心组件业务的营收占比超过90%。公司2018-2020年组件出货量连续三年稳居全球前三名，是行业一体化龙头企业之一。
2022年3月7日晚，晶澳科技对公告拟投资100亿在云南曲靖市投资开发和建设“绿色光伏新能源基地”，将从2022年开始，分期在曲靖经开区启动投资建设总体规模不低于10GW高效太阳能电池和5GW组件的制造基地。曲
21世纪经济报道记者了解到，晶澳科技此前已在曲靖先行投资了两期项目。
2017年12月，曲靖晶澳太阳能一期3GW硅棒及切片项目开工建设，同时也拉开了曲靖硅光伏产业发展的序幕。
2020年8月13日，晶澳太阳能与曲靖市政府、曲靖经开区管委会也曾签订相关协议，“就晶澳在曲靖开发区建设20GW单晶拉棒及切片项目，达成合作意向，项目计划投资约58亿元，用地约700 亩，选址在该开发区的南海子工业片区。”
某券商电新行业研究员告诉21世纪经济报道记者，“晶澳科技此次与曲靖的合作，应该是其三期新型高效光伏电池及绿色新能源基地项目，是光伏产业链中为数不多壁垒在提高的环节，一旦头部企业持续扩产，新玩家很难杀入。正是因此，众多机构对晶澳科技非常看好。”
从基金2021年第四季报的数据来看，广发行业严选三年、广发小盘成长、广发双擎升级、广发创新升级等基金大幅加仓了晶澳科技。
3月8日晚，高测股份（688556.SH）披露公告称，公司与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订了设备买卖合同，标的为“光伏切割设备”，合同金额为2.22亿元。
由此可见，晶澳科技已经开始为其曲靖项目扩产已经开始采购生产设备。
德邦证券研报指出，晶澳科技的全球销售服务网络覆盖广度和深度处于行业第一梯队，组件可融资性评级行业领先。品牌附加值较高，大部分月份出口单价略高于二三线厂商。“组件出货量稳居第一梯队，预计2021年完成出货量25-30GW。”
“世界光伏之都”前景光明
那么，晶澳科技为何那么看中曲靖呢？
“这是云南想要打造‘世界光伏之都’的战略。”上述某券商电新行业研究员告诉21世纪经济报道记者，曲靖市已经规划了15平方公里硅光伏产业园，围绕“单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件—应用”全产业链，“已经引入西安隆基、晶澳科技、阳光能源进行落户。”
实际上，曲靖大力发展光伏产业的顶层逻辑是云南省加快推进光伏发电发展的政策。
21世纪经济报道记者获悉，去年11月末，云南省能源局下发了《关于进一步征求加快推进光伏发电发展的若干政策措施意见建议的函》。
文件显示，“十四五”期间，云南新增新能源装机5000万千瓦。建立资源图和项目库，每年3月、7月各启动一次年度实施项目的增补、退出动态管理，确保开发规模1000万千瓦以上，保底不封顶。
在去年12月22日召开的“2021年中国硅业大会暨第三届新能源材料（硅基）产业技术高层研讨会开幕式”上，曲靖市委书记李石松公开表示要着力打造“世界光伏之都”的核心区，“到2025年，曲靖市将力争形成20万吨多晶硅料、100GW以上硅棒、100GW以上切片、50GW以上电池片、40GW组件、300万吨光伏玻璃产能规模，实现产值2000亿元以上。”
“这次是李石松带着曲靖市有关领导直接去晶澳科技北京总部签订的合作。”一名晶澳科技知情人士向21世纪经济报道记者透露。
21世纪经济报道记者进一步获悉，在本次签约仪式上，李石松明确表示，曲靖作为全省区域发展格局和产业战略布局的重要地区，随着“双碳”战略全面实施，绿色能源开发利用进入发展黄金期和政策窗口期，持续做大做强绿色硅光伏产业、打造“世界光伏之都”迎来了重大机遇。
他特别强调，“签订晶澳曲靖三期项目合作协议，是双方抢抓发展机遇、深化务实合作、推动共赢发展结出的新硕果，将有力推动光伏产业在曲靖规模化、集群化、全产业链发展。”
靳保芳表示，曲靖拥有良好的投资“软环境”和产业发展“硬环境”，晶澳科技将积极履行好协议，深化务实合作，推动三期项目早日落地，共同推动曲靖硅光伏产业高质量发展，实现双方互利共赢。
据悉，在本次会谈中，李石松还承诺，曲靖市将进一步提升服务意识、增强服务效能，落实好服务企业“三项制度”，强化要素保障，营造良好环境，推动项目早开工、早投产、早见效。希望企业坚定发展信心，加快推进项目落地，为打造“世界光伏之都”发挥积极作用。
招商证券研报认为，组件环节可能正在进入新稳态，即新玩家少、格局稳固，同时，集中度提升、盈利向上。“晶澳科技占据组件优势，继续进行一体化补齐与扩张，预计盈利情况还会有所提升。”
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