本文转自：证券时报
电信运营商正将越来越多的目光聚焦到算力能力建设上，在本周举行的首届中国算力大会上，算力的重要性获得了颇高评价。
中国移动董事长杨杰表示，在新型信息基础设施中，算力网络是未来发展的重中之重；中国电信董事长柯瑞文认为，算力作为数字时代的核心资源，越来越成为科技进步和经济社会发展的底座，预示着算力成为数字经济的主要生产力。
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与此同时，运营商针对算力的布局也有了大致雏形。在5G投资高峰的末期，运营商已经着手调整资本开支结构，数字化转型方向的支出占比正逐步提升。
算力基础设施布局雏形显现
加码算力基础设施建设是当下电信运营商业务布局的新常态，杨杰表示，中国移动已落实全国8个算力枢纽节点建设要求，优化“4+3+X”数据中心布局，推动网络结构优化和高速直连，打造全国20毫秒、省域5毫秒左右、地市1毫秒的三级算力时延圈。
近日，中国移动也启动了中国移动算力网络试验示范网，已具备“1+9+9”的起步布局，即以北方基地国际信息港为中枢节点，辐射全国，包括浙江、江苏、广东、山东等9省份集团级节点和北京、重庆、湖南、福建等9省份特色省级节点，形成多节点互联的创新基础设施。
无独有偶，中国电信根据区域经济发展热力和自然资源供给条件的分布，在全国形成了“2+4+31+X+O”的算力布局；与中国移动类似，中国电信也提到，正接应算力下沉，规模部署新型城域网，构建深/浅边缘的2ms/10ms时延圈，从而支持云边算力灵活调度。
2021年末，中国电信算力总规模达到2.1EFLOPS，并加快算力规模的建设，柯瑞文表示，中国电信的算力总规模将以超过年均80%的复合率增长，预计十四五末将达到16.3EFLOPS。
“东数西算”工程的实施无疑是运营商加码算力布局的重要背景，杨杰谈到，中国移动通过构建算力网络试验示范网，强化东数西存、东数西算、东数西训、东数西渲、中训边推、算力交易等新型场景落地。
他还列举了两个例子，在东数西存方面，中国移动联合国家心血管病中心，将东部地区的医疗影像温数据、冷数据自动搬迁至西部数据中心，实现高可靠低成本存储；在东数西渲方面，打造“任务即服务”模式，让东部影视制作单位可按需设置清晰度等参数，通过自动配置网络带宽和算法模型，远程高效调用西部算力进行视频渲染，已支撑完成多部电影及动画制作。
柯瑞文也提到，算力资源正在从集中部署方式向中心+边缘的多级化方向发展，在东数西算背景下，多级化的算力调度对通信网络提出了新的要求。
记者注意到，从运营商的表态来看，算力能力的一个重要应用方向是面向元宇宙的需求。冬奥会期间，中国移动基于算力网络为谷爱凌打造了元宇宙数智分身，还将探索车联网、元宇宙等新业态新模式；中国电信则提出，以数字技术融合发展、元宇宙所代表的新场景将成未来云网融合发展的主要驱动力。
资本开支结构逐步转向
电信运营商从传统的网络运营转向数字经济赛道已经成为业内共识，与算力密切关联的云业务是运营商业务转型的重点方向。中国联通董事长刘烈宏近日表示，2021年三大运营商云业务收入达到684亿元，同比增速近90%，按当前云计算厂商4到8倍的市销率估值，运营商仅云业务市值就可以达到3000到6000亿元。
国际数据公司IDC的一份报告显示，从算力形态来看，人工智能计算和边缘计算成为市场增长重要力量，中国AI算力发展领跑全球，位列全球第一。该机构的数据显示，综合15个国家来看，AI算力支出占总算力支出从2016年的9%增加到12%，预计到2025年将达到25%。其中，中国的拉动作用最为显著，AI服务器支出规模同比大幅增长44.5%。
记者注意到，今年以来，电信运营商明显加快了对服务器的集采工作。以中国移动为例，其2021年至2022年PC服务器集中采购第一、第二批次已陆续公示了候选人或中选结果，从采购情况看，第一批次采购规模约为16.4万台，第二批次采购约8.2万台，此外，还补充采购4.1万台服务器。在另一项集采中，中国移动特别强调了政企客户算力服务器的概念。
今年2月，2022年中国联通云服务器集中采购项目招标结果正式公布，该项目采购规模4.48万台，预估金额32.8亿元（不含税）。同期，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目也公示了候选人，本次招标规模为20万台，总金额约131亿元。
目前，三大运营商已成为国内规模最大的IDC（数据中心）厂商，中国电信、中国移动去年的IDC收入分别为316亿元、216亿元，同比分别增长13%和33%，二者机架数分别达到47万、40.7万，根据两家运营商披露的目标，今年预计各自将再新增约4.5万、4.3万个机架。
今年，中国移动的算力网络资本开支预计为480亿元，将新增约18万台云服务器，传输网投资继续增长5%达到474亿元；中国联通也表态称将紧抓“东数西算”新机遇，倾力打造“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。
经过了近三年的建设后，运营商针对5G网络的部署已经来到了投资高峰的末期，而以云业务、算力网络为代表的数字化转型方向的投资比重逐步增加，这一点在运营商公布的2022年资本开支预算中已有体现。
太平洋证券指出，全球数字经济持续稳定增长，算力作为数字经济时代的关键生产力要素，已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。与此相关，服务器是数字经济发展最重要的工具之一，服务器是管理计算资源的基本工具，也是IT基础设施建设的重要投资方向。