一、经营现状
集成电路是通过一系列制造工艺，将电路中所需的晶体管、电阻、电容等元件及其布线连接并集成在一块或几块微小的介质基片上（通常为硅片），并封装在一个管壳内，以实现所需电路功能的微型电子器件或部件。集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于规模化生产等优点。
历经半个世纪的发展，集成电路已广泛渗透于国民经济各主要领域，成为现代信息产业的重要基石，是支撑我国国民经济发展、保障国家安全的战略性和先导性产业，也是促进我国高技术制造业转型升级、实现高质量发展的关键力量，我国作为全球最大的信息电子产品制造和消费大国，集成电路的市场也逐渐地上升到全世界最大的消费市场，2021年中国集成电路产业销售额达10458.3亿元，较2020年增加了1610.30亿元，同比增长18.20%，新兴应用场景将对我国集成电路产业形成新发展，并将产生巨大的带动效应。未来，5G通信、VR/AR、物联网、人工智能与类脑计算和自动驾驶等新兴领域将成为集成电路市场发展的重要驱动力。
2014-2021年中国集成电路产业销售额统计
资料来源：中国半导体行业协会、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国集成电路行业市场运行态势及发展战略研究报告》
集成电路产业分为设计业、制造业和封测业三个环节，形成了相对独立的产业，在三个环节中，设计业对科研和人才水平要求最高，制造业对制造设备的技术水平要求最高，而封测业的技术壁垒相对较低，2021年中国集成电路设计业销售额完成4519亿元，较2020年增加了740.6亿元；制造业销售额完成3176.3亿元，较2020年增加了616.2亿元；封装测试业销售额完成2763亿元，较2020年增加了253.5亿元。
2014-2021年中国集成电路产业细分市场销售额统计（亿元）
资料来源：中国半导体行业协会、智研咨询整理
从销售额结构来看，近年来中国集成电路设计业和制造业占比逐年攀升，而封测业占比呈下滑趋势，2021年中国设计业销售额占集成电路产业总销售额的43%，与2020年基本持平；制造业销售额占集成电路产业总销售额的30%，较2020年增长了1%；封装测试业销售额占集成电路产业总销售额的26%，较2020年减少了2%。
2014-2021年中国集成电路产业销售额结构（%）
资料来源：中国半导体行业协会、智研咨询整理
二、市场竞争格局
近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显，目前中国集成电路产业上市企业主要有中芯国际、国科微、紫光国微、富满电子、华天科技、圣邦股份、欧比特等。
中国集成电路产业主要上市企业基本情况
资料来源：企业官网、智研咨询整理
从总资产来看，截止2021年9月中芯国际总资产明显高于华天科技、紫光国微、欧比特、国科微、圣邦股份和富满电子，截止2021年9月中芯国际总资产达2151亿元，华天科技总资产为248.9亿元，紫光国微总资产为108.4亿元，欧比特总资产为38.7亿元，国科微总资产为32.21亿元，圣邦股份总资产为25.99亿元，富满电子总资产为21.95亿元。
2014-2021年9月中国集成电路行业主要上市企业总资产统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收情况来看，2021年1-9月中芯国际营业总收入明显高于华天科技、紫光国微、国科微、圣邦股份、富满电子和欧比特，2021年1-9月中芯国际营业总收入完成253.7亿元，华天科技营业总收入完成88.67亿元，紫光国微营业总收入完成37.9亿元，国科微营业总收入完成18.76亿元，圣邦股份营业总收入完成15.35亿元，富满电子营业总收入完成11.82亿元，欧比特营业总收入完成5.197亿元。
2014-2021年9月中国集成电路行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从归属净利润来看，2021年1-9月中芯国际归属净利润明显高于紫光国微、华天科技、富满电子、圣邦股份、国科微和欧比特，2021年1-9月中芯国际归属净利润为73.18亿元，紫光国微归属净利润为14.57亿元，华天科技归属净利润为10.28亿元，富满电子归属净利润为4.847亿元，圣邦股份归属净利润为4.512亿元，国科微归属净利润为1.814亿元，欧比特归属净利润为0.43亿元。
2014-2021年9月中国集成电路行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从毛利率来看，2021年1-9月紫光国微毛利率明显高于富满电子、圣邦股份、欧比特、中芯国际、华天科技和国科微，2021年1-9月紫光国微毛利率为59.87%，富满电子毛利率为57.56%，圣邦股份毛利率为54.74%，欧比特毛利率为35.56%，中芯国际毛利率为27.94%，华天科技毛利率为25.56%，国科微毛利率为24.97%。
2014-2021年9月中国集成电路行业主要上市企业毛利率统计（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收结构来看，欧比特营业收入主要来源于地理信息及智能测绘，2020年欧比特地理信息及智能测绘业务收入为3.59亿元，占营业总收入的41.3%，占比最大；集成电路业务收入为0.04亿元，占营业总收入的0.5%。国科微营业收入主要来源于固态存储系列芯片产品，2020年国科微固态存储系列芯片产品业务收入为4.73亿元，占营业总收入的64.7%，占比最大；集成电路研发、设计及服务业务收入为1.15亿元，占营业总收入的15.7%。紫光国微营业收入主要来源于特种集成电路，2020年紫光国微特种集成电路业务收入为16.73亿元，占营业总收入的51.2%，占比最大。富满电子营业收入主要来源于LED灯、LED控制及驱动类芯片，2020年富满电子LED灯、LED控制及驱动类芯片业务收入为3.90亿元，占营业总收入的46.7%，占比最大。华天科技营业收入主要来源于集成电路，2020年华天科技集成电路业务收入为82.33亿元，占营业总收入的98.2%，占比最大。圣邦股份营业收入主要来源于电源管理产品，2020年圣邦股份电源管理产品业务收入为8.48亿元，占营业总收入的71%，占比最大。中芯国际营业收入主要来源于集成电路晶圆代工，2020年中芯国际集成电路晶圆代工业务收入为239.90亿元，占营业总收入的87.33%，占比最大。
2020年中国集成电路行业主要上市企业营收结构对比（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从营收区域分布来看，欧比特营业收入主要来源于境内，2020年欧比特境内营业收入完成8.63亿元，占营业总收入的99.2%。国科微营业收入主要来源于广东，2020年国科微广东营业收入完成3.35亿元，占营业总收入的45.9%。紫光国微营业收入主要来源于境内，2020年紫光国微境内营业收入完成30.76亿元，占营业总收入的94.1%。富满电子营业收入主要来源于华南地区，2020年富满电子华南地区营业收入完成6.98亿元，占营业总收入的83.5%。华天科技营业收入主要来源于国内，2020年华天科技国内销售收入完成43.53亿元，占营业总收入的51.9%。圣邦股份营业收入主要来源于香港，2020年圣邦股份香港营业收入完成6.06亿元，占营业总收入的51%。中芯国际营业收入主要来源于中国大陆及香港，2020年中芯国际中国大陆及香港营业收入完成176.30亿元，占营业总收入的64.18%。
2020年中国集成电路行业主要上市企业营收区域分布对比（%）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
从集成电路业务收入来看，2020年中芯国际集成电路业务收入明显高于华天科技、紫光国微、圣邦股份、富满电子、国科微和欧比特，2020年中芯国际集成电路业务收入完成269.7亿元，华天科技集成电路业务收入完成82.33亿元，紫光国微集成电路业务收入完成30.47亿元，圣邦股份集成电路业务收入完成11.97亿元，富满电子集成电路业务收入完成8.333亿元，国科微集成电路业务收入完成7.309亿元，欧比特集成电路业务收入完成0.042亿元。
2020年中国集成电路行业主要上市企业集成电路业务收入统计（亿元）
资料来源：企业年报、智研咨询整理
2020年中芯国际集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的3.05%，华天科技集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.93%，紫光国微集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.34%，圣邦股份集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.14%，富满电子集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.09%，国科微集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.08%，欧比特集成电路业务收入占全国集成电路产业销售总额的0.0005%，2020年中芯国际、华天科技、紫光国微、圣邦股份、富满电子、国科微和欧比特七家上市企业集成电路业务收入总和仅占全国集成电路产业销售总额的4.64%，企业市场占有率较低，目前中国集成电路市场格局仍然较为分散，市场竞争非常激烈。
2020年中国集成电路行业企业市场占有率（按集成电路业务收入）
资料来源：企业年报、智研咨询整理